Die Checkliste Einkommensteuererklärung gibt Ihnen eine Übersicht, was Sie Ihrer Erklärung beim Finanzamt beilegen sollten. Damit vergessen Sie mit Sicherheit keinen Beleg.
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Checkliste
für Ihre Einkommensteuererklärung
Zudem beschleunigen Sie die Erstellung Ihrer Steuererklärung, wenn Sie Ihre Unterlagen bereits gut sortiert bei Ihrer Beratungsstelle abgeben. Haben Sie dennoch Zweifel, ob Ihre Belege vollständig sind, steht Ihnen Ihr:e Berater:in natürlich mit Rat zur Seite.
Drei Schritte und die Steuererklärung ist für Sie abgehakt
Mit der Steuerhilfe geht das ganz leicht!
Einfach die Checkliste Einkommensteuererklärung als PDF-Datei herunterladen und ausdrucken oder digital abhaken.
Mit unserer hilfreichen Liste haben Sie den Überblick, welche Nachweise und Dokumente für Ihre Einkommensteuererklärung notwendig sind.
Bei der Beratung in Ihrer Beratungsstelle geben Sie dann Ihre gesammelten Belege ab oder senden Ihre Belege einfach per Mitglieder-App. Danach übernehmen wir das Thema Steuer für Sie im Rahmen der Mitgliedschaft.
Welche Unterlagen müssen Sie für die Steuererklärung mitbringen?
Das zeigen wir Ihnen mit unserer folgenden Übersicht über alle wichtigen Nachweise. Seien es Belege zu Ihren Einnahmen, Kosten oder auch Einkommens- und Familienverhältnissen. In der Aufstellung finden Sie alle Unterlagen, die für Ihre Steuererstattung oder -nachzahlung eine bedeutende Rolle spielen können.
Sodass Sie Ihre Liste schnell abhaken können, steht Ihnen die Checkliste Einkommensteuererklärung auch im Download als PDF-Datei zur Verfügung. Dadurch können Sie sich die Checkliste einfach ausdrucken und abhaken oder digital Schritt für Schritt prüfen, welche Unterlagen Sie noch besorgen müssen und was Ihnen schon vorliegt.
Wichtige Belege für Ihre Steuererklärung auf einen Blick
- Lohnsteuerbescheinigung, vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung über
– Arbeitslosengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld
– Krankengeld, Mutterschaftsgeld - Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
– bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
– jährliche Rentenbescheinigung - Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
- Energiepreispauschale (EPP) 2022 bei Minijob – Erhalt prüfen
- Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)
- Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)
- Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung Hausverwaltung)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbsteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen für Darlehen
- Sonderabschreibung nach § 7b (s. extra Checkliste), Baudenkmal
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
– Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket
– Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)
– bei hoher Fahrtleistung (z. B. TÜV-Bericht, ASU, Inspektionsrechnungen mit km-Stand) - Unfallkosten-Pkw
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internetkosten (s. Berechnungsbogen | Häusliches Arbeitszimmer)
- Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- Umzugskosten beruflich abzgl. steuerfreier Ersatz
- Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag im Lohnsteuerhilfeverein)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahlzeitengestellung)
- Berufskraftfahrer (Anzahl der Übernachtungen)
- Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier Ersatz)
- Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster und Türen)
- Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters
- Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen
➔ keine Förderung
- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt
- Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen
➔ keine Förderung
- Riesterrente, Rüruprente
- Einzahlung in in- oder ausländische gesetzliche Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Spendenbescheinigungen
- Kirchensteuererstattung/-nachzahlung
- Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tagegeld/-sachleistungen etc.)/Pflege von Angehörigen
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte:in
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
- Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)
- Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge
- Nachweis für Alleinerziehende
- Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)
- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres
- Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten für beide)
Download Checkliste Einkommensteuererklärung
Die Steuer-Checkliste als PDF für Sie zum Herunterladen:
Weitere Sprachen:
Extra-Checkliste Arbeitnehmer:in
Mithilfe unserer Checkliste für Arbeitnehmer:innen können Sie alle wichtigen Punkte, die Ihre Arbeit betreffen, prüfen und sich so auf die Steuererklärung vorbereiten.
Extra-Checkliste Rentner:in
Auch als Rentner:in oder Pensionär:in können Sie Werbungskosten absetzen. Unsere Checkliste gibt Ihnen einen Überblick zu den wichtigsten Belegen für Ihre Steuererklärung als Rentner:in.
Extra-Checkliste Student:in
Mit unserer Checkliste für Studenten:innen haben Sie eine Übersicht, welche Informationen und Belege bei der Steuererklärung für Studenten:innen wichtig sind.
Noch Fragen zu den Steuerunterlagen?
Hier beantworten wir noch ein paar wichtige Fragen rund um die Belege, Dokumente und Unterlagen zur Lohnsteuer und der Steuererklärung.
Welche Belege sind für die Steuererklärung wichtig und muss ich zur Beratung mitbringen?
Sofern Sie sich erstmalig beraten lassen, sind die grundlegenden Daten, die man im Regelfall nicht auswendig weiß, wie z. B. die Steuernummer und die Steueridentifikationsnummer, vorzulegen. Dies kann am einfachsten mithilfe des Einkommensteuerbescheides des Vorjahres geschehen. Der Beratungsstellenleiter kann dann auch gleich die relevanten Einkunftsarten erkennen.
Alle weiteren wichtigen Daten und Belege können Sie unseren Steuer-Checklisten entnehmen. Diese sind in folgenden Sprachen zum kostenlosen Download verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Ungarisch und Rumänisch.
Außerdem gibt es jeweils eine spezielle Checkliste für die Steuererklärung von Arbeitnehmern:innen, Studenten:innen und Rentnern:innen.
Was tun, wenn ich mir bei bestimmten Unterlagen für die Steuererklärung nicht sicher bin?
Fragen Sie im Zweifelsfall immer Ihre:n Lohnsteuerhilfe Berater:in, ob bestimmte Belege für Ihre Steuererklärung relevant sind. Ihr:e persönliche:r Steuerexperte:in kann am besten beurteilen, welche Unterlagen sonst noch in Betracht kommen, sodass Sie die Steuererstattung auch tatsächlich erhalten, die Ihnen zusteht oder dass die Steuernachzahlung so gering wie möglich ausfällt.
Fragen Sie unsere Steuerexperten:innen!
Wir helfen Ihnen durch den Steuerdschungel und den vielen Belegen.
Also zögern Sie nicht lange – wenden Sie sich an eine:n Berater:in unseres Lohnsteuerhilfevereins und profitieren Sie von unserem Serviceangebot. Unsere Steuerprofis helfen Ihnen gerne weiter.
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